Veolia et Suez ont annoncé avoir entériné les termes de l’accord conclu le 11 avril dernier. Ils indiquent continuer de travailler à achever l’opération de rapprochement d’ici la fin de l’année.
Dans
un communiqué publié le 14 mai, Veolia et Suez ont annoncé le démarrage de la
procédure de rapprochement précisant qu’il ne se fera qu’au terme de l’obtention
de l’accord du Conseil d’administration de Suez.
Un
Memorandum of Understanding a été signé entre Suez, Veolia, et le Consortium
d’investisseurs constitué de Meridiam - GIP - CDC/CNP en vue de la création
d’un nouveau Suez, qui aurait un chiffre d’affaires de près de 7 milliards
d’euros comprenant les activités Eau et Propreté France de Suez ainsi que des
actifs internationaux, des perspectives de croissance et des capacités
d’innovation en France et à l’international. L’accord encadre la négociation
des termes finaux de l’accord à conclure entre Suez, Veolia et le Consortium
sur la base de l’offre indicative remise par le Consortium. L’offre du
Consortium demeure soumise à plusieurs conditions, notamment concernant la due
diligence des investisseurs. Le Consortium précise s’engager sur le long terme
auprès du nouveau Suez et apporter un soutien à son développement et sa
croissance.
Concomitamment à l’issue de l’offre publique de Veolia, GIP et Meridiam à hauteur de 40% du capital chacun, et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations (dont la CNP Assurances) à hauteur de 20 % du capital, deviendraient les actionnaires du nouveau Suez. L’offre du Consortium prévoit un actionnariat salarié à hauteur de 3% initialement, et qui pourrait être porté à 10 % du capital d’ici à 7 ans.
Antoine
Frérot, Président – directeur général de Veolia, a déclaré : « Cet accord
représente un pas de géant pour Veolia, pour l’école française de la
transformation écologique et pour la préservation de l’environnement. Je suis
très heureux d’accueillir prochainement les équipes de Suez concernées par
notre projet de construction du champion mondial de la transformation
écologique, et très satisfait de pouvoir dans le même temps garantir au nouveau
Suez un développement solide, stable et durable : comme je m’y étais engagé,
cet accord ne fait que des gagnants. »
Philippe
Varin, Président du Conseil d’administration de SUEZ, a déclaré : « L’accord
de rapprochement entre nos deux groupes permet de préserver la place
prépondérante de la France dans les services essentiels à l’environnement. Le
nouveau Suez pourra s’appuyer sur son savoir-faire technologique et industriel
pour se développer dans les métiers de l’eau et des déchets, avec le soutien
d’un Consortium robuste. Veolia pourra bénéficier du soutien des équipes de Suez
qui le rejoindront et mettra ainsi en œuvre son projet. »
Bertrand
Camus, Directeur général de Suez, a déclaré : « Avec cet accord, le nouveau
Suez bénéficiera d’une base industrielle et technologique robuste. Porté par un
actionnariat stable avec une place importante réservée aux salariés, le futur
Groupe aura une forte capacité de développement à l’international et une solide
capacité d’investissements pour assurer la meilleure qualité de service à nos
clients. Cet accord est la reconnaissance de la qualité de toutes les équipes
de Suez que je tiens à remercier pour leur engagement et qui sauront le faire
perdurer chez Veolia ou dans le futur Groupe. »
Sous
réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et de concurrence, Suez
et Veolia se sont fixés comme objectif commun la concomitance de clôture de
l’offre publique et la cession du nouveau Suez au Consortium, prévue pour la
fin de l’année 2021.
